Советы по заполнению заявления на возврат подоходного налога при покупке квартиры: бланк и образец для скачивания

Советы по заполнению заявления на возврат подоходного налога при покупке квартиры: бланк и образец для скачивания

Довольно часто покупатели жилья не пользуются законным правом на компенсацию части своих расходов. Кто-то из-за того, что боится бумажной волокиты. Кто-то просто не знает о такой возможности. Между тем, благодаря возврату налогового вычета покупатель может компенсировать свои расходы на сумму до 260 тыс. рублей.

Это право закреплено на основании подп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового Кодекса Российской Федерации. В этой статье будет описан пошаговый алгоритм подачи заявления для возврата налогового вычета при купле-продаже квартиры, а также даны полезные советы и рекомендации.

Порядок оформления вычета подоходного налога

Процедура оформления налогового вычета через инспекцию довольно проста и делится на следующие этапы:

  1. Заполнение 3-НДФЛ.
  2. Получение справки 2-НДФЛ с места работы (для этого необходимо обратиться в бухгалтерию организации).
  3. Заполнение заявления для получения вычета.
  4. Сбор документов на приобретённую недвижимость и подтверждение расходов.
  5. Сдача пакета документов в территориальный орган налоговой инспекции по месту жительства.

На рассмотрение заявления отводиться до 4 месяцев. Из них 3 на проверку предоставленных данных и ещё 1 на перевод денежных средств. О результатах рассмотрения должно прийти уведомление в течение 10 дней с момента принятия решения, согласно ст. 88 Налогового Кодекса РФ.

Когда подавать документы?

По поводу того, когда подается заявление на возврат существует заблуждение, что вычет 13 процентов налога нужно оформлять в течение 3 лет с момента покупки недвижимости. На деле же в отечественном законодательстве вопрос срока возмещения НДФЛ при покупке квартиры вообще не регламентирован.

Это заблуждение взялось не просто так. Многие просто путают срок возврата НДФЛ при покупке недвижимости с периодом возврата подоходного налога из бюджета. А это действительно максимум 3 года с момента подачи декларации 3-НДФЛ.

Алгоритм заполнения

Форма заявление на возврат налогового вычета за покупку квартиры законодательно не установлена и может быть составлена в произвольной форме. Тем не менее, часто на стендах налоговых органов есть образец подобного документа. Налоговый инспектор не в праве отказать в приёме заявления в свободной форме. Но все же советуем заполнить именно этот бланк. Это не только поможет избежать недоразумений, но и позволить не забыть внести все необходимые данные.

Заявление состоит из 3 страниц:

  • Титульного листа.
  • Второго листа с реквизитами счета в банке.
  • Третьего листа с реквизитами документа, удостоверяющего личность.

Как заполнять титульный лист?

На этой странице следующие поля:

  1. Номер заявления. Заполняется налоговым инспектором.
  2. Код подразделения налогового органа. Необходимо уточнить самостоятельно и заполнить поле.
  3. ФИО. Укажите свою Фамилию, Имя и Отчество печатными символами в каждой строке.
  4. На основании статьи налогового кодекса. Укажите 78.
  5. В полях кода причины переплаты и кода платежа проставьте цифру «1».
  6. Размер суммы, подлежащей возмещению. Указывается без копеек.

Второй лист

Здесь указываются личные данные и реквизиты:

  • Фамилия.
  • Наименование банка.
  • Банковские реквизиты.
  • Номер счёта (указать цифру «1»).

Пишите в заявление реквизиты своего счёта. В противном случае не выйдет получить деньги. Необходимо внимательно отнестись к заполнению этих полей и заполнить их так же, как указано в банковских реквизитах. Указывайте полное наименование банковской организации и заполняйте все необходимые поля.

Далее заполняются данные документа, удостоверяющего личность. А также код этого документа:

  • 21-для паспорт;
  • 03-для свидетельства о рождении;
  • 07-для военного билета;
  • 10-паспорт иностранного гражданина.

Третий

Здесь указываются личные данные:

  • Фамилия и инициалы.
  • Код документа и его реквизиты.
  • Адрес регистрации по месту жительства.

Чтобы упростить процедуру и уменьшить срок возврата лучше указать реквизиты счёта в Сбербанке. Открыть такой счёт можно в любом отделении банка, имея с собой лишь паспорт.

Если не получается найти необходимые данные для заполнения заявления, к примеру код ОКТМО, то лучше не заполняйте их. Критично наличие следующей информации:

  1. Личных данных и реквизитов, иначе непонятно от кого поступило заявление.
  2. Банковских реквизитов. Эти данные необходимы, чтобы корректно провести денежный перевод.
  3. О сумме запрашиваемой компенсации.
  • Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога при покупке квартиры
  • Скачать образец заявления в налоговую на возврат НДФЛ при покупке квартиры

Возможные ошибки и способы их избежать

Одной из самых распространённых причин для отказа налоговой инспекцией в возврате налогового вычета является неправильно заполненное заявление. Чтобы избежать ошибок, при составлении заявления рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не указывайте лишних и необязательных сведений.
  • Пишите разборчивым подчерком, без помарок и зачёркиваний.
  • Не забывайте проставить дату и подпись.
  • Подпись должна быть «живая», то есть написанная от руки.
  • Уточните номер налогового органа, куда направляется заявление.

Способы подачи документов

Для подачи пакета документов в налоговую инспекцию на возврат налогового вычета установлено только два способа:

  • лично;
  • по почте России.

В зависимости от способа подачи необходимо выбрать вид прилагаемых документов. При личной подаче лучше иметь и оригиналы и копии документов. При подаче через почту, лучше приложить только копии. Это поможет избежать потери документов.

Случается, что налоговые инспекторы, под различными предлогами, отказываются принимать заявление на возврат налогового вычета. При этом принимают декларацию 3-НДФЛ, мотивируя это необходимость сначала провести проверку сведений. Такие действия незаконны, так как налоговый инспектор обязан принять от вас любое заявление.

Если все же не получилось добиться своего, то отправляйте документы по почте. При личной подаче документов, попросите инспектора поставить печать и дату принятия заявления на вашем экземпляре. Он обязан это сделать.

Какие ещё бумаги следует приложить?

Давайте подробнее остановимся на документах, которые нужно будет дополнительно приложить к заявлению. Их можно разделить на три типа, подтверждающих:

    Покупку недвижимости.

Документом, подтверждающим покупку недвижимости, чаще всего бывает договор купли-продажи. Но в зависимости от ситуации, такими бумагами могут быть:

Чтобы получить подтверждение о праве собственности на приобретённую недвижимость, необходимо заказать соответствующий документ из Росреестра. С 1 января 2017 года им является выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ранее подобным документом являлось свидетельство из Росреестра.

Доказательства оплаты. Чёткого регламентирования к документам об оплате не применяется. Это могут быть любые бумаги, которые подтверждают понесённые вами расходы:

  • товарные или кассовые чеки;
  • квитанции к приходным ордерам;
  • выписки с банковских счетов о движении средств;
  • акты закупки материалов;
  • другие документы.

Процедура подачи заявления на возврат налогового вычета не так сложна. И при желании с ней может справиться каждый и получить положенную компенсацию самостоятельно. Если же нет на это времени, то всегда можно воспользоваться помощью специализированных сервисов или юридических компаний. Они не только смогут правильно составить заявление на возврат налогового вычета, но и заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Заявление в налоговую о возврате налогового вычета за квартиру

Коротко о вычете и сроках предоставления

Имущественный налоговый вычет регулирует ст. 220 НК РФ. Выплата предоставляется при наличии таких документов: декларации 3-НДФЛ, документов на квартиру (договор купли-продажи, акт приема-передачи квартиры, договор ипотеки, долевого участия в строительстве, платежные документы и т.д.) и заявления на получение вычета с банковскими реквизитами. Перечень документов указан в Письме ФНС России от 22.11.2012 №ЕД-4-3/[email protected]

Декларацию налоговики будут проверять в течение 3 месяцев, пока идет камеральная проверка по ней (ст. 88 НК РФ). Если в декларации есть ошибки и неточности, то приходит уведомление с просьбой прислать вариант с корректировками. После всех исправлений деньги придут на счет.

Важно! Вычет можно получить за прошедший год. Например, за 2018 год вычет оформляют с 2019 года.

Заполняем заявление

  1. Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2017 №ММВ-7-8/[email protected]
  2. Необходимо заполнить все три листа документа.
  3. Заполнить бланк можно от руки, используя печатные буквы. Можно внести все сведения на компьютере, затем распечатать документ и подписать его.

Лист 1

Итак, для получения имущественного вычета необходимо внести в бланк такую информацию:

  • Возвращаемая сумма. Она должна совпадать с той, которая указана в декларации 3-НДФЛ.
  • Налоговый период, за который будет возвращен налог. Так как наш налог — НДФЛ, то нам нужно внести только 4 цифры года, поскольку данный налог годовой. Предположим, что возврат будет за 2017 год, тогда выглядеть строка будет таким образом: ГД.00.2017.
  • Код ОКТМО. Его можно узнать по ссылке: https://www.nalog.ru/rn09/service/oktmo/.
  • Код бюджетной классификации. Это код налога. Для НДФЛ он такой: 18210102010011000110. Его и вводим.

  • Количество листов заявления. Пишем «003» (3 листа). И общее количество листов всех документов, например: «012» (12 листов).
  • В разделе «Доверенность и полнота сведений…», если физлицо подает декларацию и заявление самостоятельно, то вводит цифру «3»; если это делает другой гражданин по доверенности, то цифру «2». ФИО пишут только в том случае, если документы подает доверенное лицо. Далее указывают дату, номер телефона и реквизиты заверенной нотариусом доверенности.
  • Это интересно:  Советы риэлторов: как оформить аванс при покупке и продаже квартиры? Образец договора для скачивания

    Больше на этом листе ничего заполнять не нужно.

    Лист 2

    Второй лист предназначен для внесения реквизитов банковского счета. Заполняем его следующим образом:

    Итак, заполнение второго листа заявления закончено.

    Лист 3

    Этот лист должен содержать личные данные налогоплательщика. Здесь пишем фамилию и инициалы, паспортные данные (либо другого документа, удостоверяющего личность), адрес регистрации по паспорту.

    К сведению!
    Лист не заполняется (кроме строки с ФИО), если на первом листе документа был указан ИНН.

    Как подать заявление

    Подать заявление (вместе с декларацией и другими документами) можно лично, придя в ФНС, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес налоговой по месте проживания налогоплательщика. В случае отправки почтой можно проследить с помощью почтового идентификатора, когда письмо будет доставлено.

    Личная подача имеет преимущества, поскольку сотрудник налоговой службы в присутствии гражданина проверит все документы, выдаст расписку об их получении и направит их дальше для проведения камеральной проверки.

    Внимание! Заполнить и подать декларацию на вычет и заявление о его возврате можно также через интернет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

    Формы и образцы документов

    В данном разделе Вы можете бесплатно скачать формы и образцы заполнения документов для имущественного вычета.

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год

    Форма налоговой декларации за 2018 год была принята Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected] Новая форма значительно отличается от декларации за прошлый год.

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год

    Форма налоговой декларации за 2017 год была принята приказом ФНС России от 25 октября 2017 г. № ММВ-7-4/[email protected] Новая форма почти не отличается от декларации за прошлый год (были внесены несколько небольших изменений).

    Это интересно:  В каких случаях взимается налог при продаже квартиры? Расчет суммы оплаты и нюансы сделки

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2016 год

    Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от 10.10.2016 г. №ММВ-7-11/[email protected] Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения).

    Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel)

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (PDF)

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

    Форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год (Microsoft Excel)

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год (PDF)

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

    Форма декларации 3-НДФЛ за 2013 год

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2013 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Форма декларации 3-НДФЛ за 2011-2012 года

    Бланк декларации 3-НДФЛ за 2011 и 2012 года в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (без ипотеки) за 2014 год

    Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета без возврата ипотечных процентов. Данные взяты из Примера 1 расчета вычета. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

    Это интересно:  Пошаговая инструкция: как обезопасить себя при купле-продаже квартиры через банковскую ячейку? Образец договора

    Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2014 год

    Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку). Данные взяты из Примера 3 расчета вычета (возврат включает заплаченные ипотечные проценты). Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

    Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (без ипотеки) за 2013 год

    Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета без возврата ипотечных процентов. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

    Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2013 год

    Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку). Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

    Образец заявления на возврат налога при имущественном вычете

    Пример заполнения заявления на возврат налога при покупке квартиры/дома/земли (согласно приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/[email protected], который вступил в силу с 31 марта 2017 г.). Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами. В нем содержится счет, на который налоговая инспекция вернет Вам деньги.

    Образец заявления о распределении долей в общей совместной собственности

    Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/[email protected]). Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке). Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Образец заявления о предоставлении уведомления для работодателя налоговой инспекцией

    Пример заполнения заявления на получение уведомления о подтверждении налоговым органом права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет. Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами, если налогоплательщик решил получать вычет через работодателя. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Образец заявления работодателю о предоставлении имущественного вычета

    Пример заполнения заявления работодателю о предоставлении имущественного вычета. Заявление подается в бухгалтерию работодателя вместе с подтверждающим вычет уведомлением, полученным в налоговой инспекции. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Заметка: Единой типовой формы заявления законом не установлено, поэтому в некоторых организациях введена своя форма заявления. В этом случае Вас могут попросить переписать его в соответствии с внутренней формой.

    Образец описи документов

    Пример заполнения описи документов на имущественный вычет для отправки по почте в налоговую инспекцию. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

    Внимание: данная опись лишь является примером. В Вашей описи должны присутствовать точно все те документы, которые Вы отправляете в налоговую инспекцию. Со списком документов, которые Вам нужны для оформления имущественного налогового вычета, Вы можете ознакомиться здесь: Документы для оформления имущественного вычета

    Личный консультант заполнит
    за вас декларацию за 1699 ₽

    Оставьте комментарий